2019年沙特电商市场分析
2018-12-04 浏览 头条资讯

2018年年尾,全年旺季正在进行中。如果要展望中东电商2019年的趋势,绕不开的还是沙特市场


沙特人口概况

沙特2018年最新人口数据为3200万,本地人口约计2200万,外来人口1000万。而沙特的外来人口主要来自印度、巴基斯坦和菲律宾基础服务人员,因此跨境电商主要的目标客户群体为约2200万的沙特本地消费者。


沙特电商市场容量

据Statistics的数据显示,沙特2018年电商市场总容量63.6亿美金。未来五年复合增长率约为9.8%,2023年电商的市场总容量将达到100亿美金。


电商用户趋近饱和

2018年当地用户渗透率已达64.4%,未来5年内渗透率缓慢增长至67.9%。

结合沙特的人口结构:1/3为外来基层劳工,2/3为本国消费者,考虑沙特的人口出生率,可以推断沙特目前的电商用户已经趋近饱和,真正有电商需求的消费者已经被渗透到位,2019年的用户发展重点是耕耘现有用户基础,跨境电商需要好好研究复购和自然流量的转化。


客单价高

用户在2018年的年度ARPU值为294.21美金,目前绝大部分的国际小包的包邮门槛还在50-100美金左右。

沙特客户普遍习惯跨境购物,能接受较长的时效(15天以上)和较高的包邮门槛。


电商消费者年轻化

沙特的电商消费者中,35.2%的用户年龄分布在25-34岁。据数据统计,沙特35岁以下的人口占全国总人口的80%以上。


沙特的电商竞争

沙特是中国优秀跨境电商兵家必争之地,除了大量的中国跨境电商新生力量,本土电商Noon和Souq也都将沙特视为其最关键的市场之一。

Noon作为2017年底起步,2018年蓬勃发展的本土电商,高调宣布将总部放在沙特,且在2018年底的黄色星期五促销中交出了漂亮的答卷。

有消息称,Noon在黄五期间某一天的交易额(GMV)已经达到5000万迪拉姆的交易额,假设客单价在300迪拉姆的话,那当天的订单量已接近10万。

不过,Noon尚未官方宣布黄五的权威数据。

从Similarweb上10月份Noon和Jollychic的沙特流量对比来看,Noon在浏览量上已经达到Jollychic的水平,当然在用户访问时长和单用户浏览页面上Jollychic更有优势。

2019年,跨境电商进入沙特还有戏吗?


Noon的流量分布主要集中在沙特,占46.10%,阿联酋流量占45.94%,Noon至今尚未上线埃及站点,流量明显集中在阿联酋和沙特。


2019年,跨境电商进入沙特还有戏吗?


Souq在2017年被亚马逊收购之后,已经在过去一年半融合了亚马逊的基因。

然而,从流量数据上看,Souq目前最大的流量来自埃及市场,其次是阿联酋和沙特。

有意思的是,Souq的阿联酋流量居然超过沙特流量,可见Souq在阿联酋的电商市场占有绝对的市场老大地位,Souq在沙特拥有接近1000万的月访问量。


2019年,跨境电商进入沙特还有戏吗?


Souq在2018年10月份的月访问量已经达到4500万,单用户访问时长6分钟。自2018年5月开始到10月,Souq的访问量很稳定,可以推断Souq的访问量中自然流量占比非常高。


2019年,跨境电商进入沙特还有戏吗?


消费者行为转变

2018年中东线上消费者的行为经历了一个“量变到质变”的转变,他们越来越接受线上行为,其中一个重要表现就是外卖普遍被消费者接受。

Rocket Internet旗下的本土外卖平台Talabat的日均单量已超过10万单。

根据Uber Eats 2018年Q3对外宣布的数据显示,中东GCC地区的外卖服务自2017年9月开始,每个季度的增长率达到了150%。中东和印度一起,已经成为Uber Eats全球发展最快速的两个市场。

其中,阿联酋、沙特和埃及将成为Uber Eats 2019年重点发力的市场。

电商消费者的行为转变也可以从外卖平台的用户发展方向中略见一斑。

沙特的物流依然是电商最大的挑战

● 头程的时效和成本

由于沙特本国的制造业和轻工业不发达,电商商品来自于进口,部分商品来自阿联酋和欧美,更多商品则直接来自中国。

虽然所有电商平台都在努力优化供应链的时效,比如建设海外仓,然而经过过去一年的努力,依然有超过70%的电商包裹订单要靠国际小包方式进入沙特,这种情况在过去一年没有明显的变化。

国际小包进入沙特,一方面时效长,另一方面成本高。因此电商在供应端的竞争就变成了时效和成本的竞争。

沙特目前在快递清关执照上有严格的管控,仅有几家快递公司可以做快递进口清关,头程相当大利润被市场上持有沙特快递执照的公司攫取。

● 境内末端派送的挑战

不同于头程清关牌照的垄断,末端派送牌照沙特政府正在慢慢放开,末端派送的时效、签收率和成本也正在逐步优化,但优质的末端派送资源依然难寻。

沙特地处沙漠腹地,全国分成三个大片区:利雅得区域,吉达区域和达曼区域。

目前从末端派送的布局来看,这三块区域都有干线运输连接。

从利雅得区域到吉达区域的干线运输需要11个小时,而从利雅得区域到达曼区域的干线运输仅需要4个小时。


2019年,跨境电商进入沙特还有戏吗?


然而,从这三大片区往下覆盖的小城市的支线运输的时效,很大程度上取决于末端派送公司自身的运营能力。

沙特的城市发展起源于游牧时代的部落,只要有水源的地方就自成一座城市。发展到今天,除了三大区域城市中心之外,沙特的其他城市分布很广,单个城市规模较小,人口较少,呈族群式散落分布。

当电商用户开始往中小城市延伸的时候,需要考虑小城市人们的消费习惯和物流转运时效。

2019年,无论是继续耕耘原有用户,还是新进入沙特市场开辟疆土,跨境电商精细化运营将是制胜的法宝。

如果说2018年成就了很多综合型的电商平台,那2019年精细化运营用户的第三代电商,如锁定某一特定用户群体的电商将能在夹缝中挖掘出一片蓝海。

(来源:ePanda出海中东 | 整理:智的跨境人才网